Hoe voeg ik eenvoudig e-mails toe aan de kerntaken?

Om jouw dossier voor de kerntaken compleet te hebben is het nodig om sommige e-mails toe te voegen. Hiervoor hebben we een handige functionaliteit ontwikkeld waarmee je eenvoudig e-mails toevoegt aan de juiste taxatie en kerntaak. 

Je kunt e-mails uit jouw mailprogramma downloaden en vervolgens rechtstreeks binnen de juiste taxatie en kerntaak uploaden of in het overzicht van e-mails uploaden en dan proberen wij deze automatisch te herkennen en toe te voegen aan de juiste taxatie en kerntaak. 

In dit artikel ligt de focus echter op de meest eenvoudige manier, zie hier de stappen:

1. Stuur de mail(s) door naar het unieke kerntaken e-mailadres van jouw organisatie
Elke organisatie heeft een uniek kerntaken e-mailadres waar je e-mails naartoe kunt sturen die je graag in jouw kerntaken dossier wil hebben. Dit e-mailadres kun je hier vinden.

2. Ga naar je mail overzicht (klik hier)
Hier kun je alle e-mails vinden die je doorgestuurd of geüpload hebt. Ook kun je zien welke mails automatisch herkend zijn en daardoor zijn toegevoegd aan een taxatie.

3. Wijs de toe te wijzen e-mails toe aan de juiste taxatie (dit zijn de e-mails die niet automatisch zijn herkend)

4. Open de link in de melding

5. Selecteer per e-mail de juiste kerntaak/kerntaken en klik op verversen

6. Klaar! Wil je dit nog sneller doen? Automatiseer dan het doorsturen van relevante e-mails.

We hebben aparte artikelen gemaakt met uitleg over hoe je dit doet voor:

• Gmail (klik hier)
  
• Outlook geïnstalleerde versie (klik hier)
• Outlook online browserversie (klik hier)
• Realworks (klik hier)