Hoe werken de templates?

Je kunt verschillende templates aanmaken in Provadie. Dit is erg handig voor je vaste tussenpersonen, maar ook voor afwijkende tarieven voor bijvoorbeeld nieuwbouw of een taxatie met verbouwing.

Het voordeel van templates voor jouw vaste tussenpersonen is dat de tussenpersoon middels een (voor hem/haar) unieke link, heel eenvoudig de gegevens van de aanvraag kunnen noteren en dat zijn gegevens altijd goed worden overgenomen. Ook worden bepaalde zaken al automatisch voor de tussenpersoon ingevuld.

Het voordeel voor jou als taxateur is dat de aanvragen van jouw tussenpersonen direct in Provadie (en na acceptatie in het NWWI) worden geschoten en dat veel gegevens al automatisch voor jou worden ingevuld. Ook hoef je afwijkende tarieven niet meer handmatig aan te passen.

De templates stel je als volgt in:

1. Ga naar het Provadie Dashboard en klik links in het menu op 'Opdracht-instellingen'.

2. Klik links op 'Templates'.

3. Klik op de knop 'Nieuwe template +'.

4. Klik, indien het om een template voor een tussenpersoon gaat, op 'Tussenpersoon toevoegen' en vul de gegevens van de tussenpersoon in.

5.. Vul de evt. afwijkende  tariefinstellingen, facturatieinstellingen, afwijkende verzendinstellingen en een afwijkende doorlooptijd.
6. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

7. Deel de link naar het aanvraagformulier met je tussenpersoon via een automatische mail laten toesturen met een standaard uitleg. Klik hiervoor onder de tussenpersoongegevens op 'Deel template met tussenpersoon'.

8. Vervolgens wordt er een concept aangemaakt, waarvoor je alleen nog op 'Verstuur' hoeft te klikken. De tussenpersoon krijgt dan automatisch onderstaande mail (met uiteraard jouw bedrijfsinfo en logo):